Innehållsbeskrivning Daniele Mallarico, en 75-årig illustratör, är försvagad efter en operation och bekymrad för sitt renommé som konstnär. Han blir uppringd av sin dotter som vill att han ska komma till Neapel och passa sitt fyraåriga barnbarn Mario. Motvilligt säger han ja. Mario är smart och livlig, men Daniele är disträ och tvär. I Marios outtömliga livsenergi ser Daniele vad han har förlorat, och när Mario utsätter honom för ett oskyldigt spratt, mister han fotfästet.